2008年度铁矿石谈判开幕海运费成谈判焦点

全球铁矿石价格是基于全球三大铁矿石生产商与其购买方之间商定的合约价格确定的。资料显示，当前国际铁矿石的价格谈判机制始于 1981年，至今已有27年历史，形成了严格的谈判体系。规则约定每年第四季度开始，由世界主流铁矿石供应商与他们的主要客户进行谈判，决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格)，任何一家矿山与钢厂达成矿价协议，则其他各家谈判均接受此结果谈判分为亚洲市场和欧洲市场。

不过在近年，谈判机制发生了一些变化。中国已经成为全球最大的铁矿石进口国， 2004年起，宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈判。目前的谈判是三对三格局，供方有澳大利亚BHP(必和必拓公司)、哈默斯利和巴西CVRD，需方有中国宝钢、新日本制铁公司和欧洲阿塞洛公司。

历届谈判情况

财年	具体时间	谈判双方	涨跌(%)
1997	1997-1-21	BHPIO	1.10%
1998	1998-1-21	BHPIO	2.82%
1999	1999-2-16	Hamersley	-11.00%
2000	2000-2-27	SNIM-France	5.42%
2001	2001-3-20	CVRD-Riva group	4.31%
2002	2002-5-29	CVRD-TKS	-2.40%
2003	2003-5-19	CVRD-Arcelor	8.90%
2004	2004-1-13	CVRD-Arcelor	18.62%
2005	2005-2-22	CVRD-Nippon	0.715
2006	2006-5-15	CVRD-TKS	19.00%
2007	2006-12-21	CVRD-Baosteel	9.50%

关注2008年铁矿石谈判

一年一度的全球长期协议铁矿石年度价格谈判即将再次拉开帷幕。

连业界人士都不明白为何铁矿石谈判会引起国人如此普遍的关注。原因可能在于铁矿石是大宗资源性商品中较早反映出“中国需求”引动全球贸易格局变动的商品之一，比较完整地描绘出中国由“相对旁观者”到“最大买家”、由缺乏话语权到争取话语权的一条轨迹。

新一轮铁矿石谈判最迟将于 2007 年 11 月开始， 08 年的铁矿石到底以一个什么样的价格出现？而这个价格，又将给钢企以及关联产业的发展带来什么样的影响呢。

中方——不要提出具有破坏性的涨价要求

首钢集团董事长朱继民表示， 2008年铁矿石价格应维持今年水平，因铁矿石供需已基本平衡，而新的矿山正不断投产。据悉，这一观点是与国内其他主要钢铁企业沟通后的一致看法。

中国冶金矿山企业协会会长邹健认为，目前的铁矿石价格上涨不具持续性。随着国内资本市场对原料价格上涨的助推作用减弱，国际上钢材价格如不出现大涨，中国国内钢材和铁矿石价格将比第三季度有所回落。明年铁矿石市场价格总体上将比今年略有降低， 2009年铁矿石价格将有较大幅度下降。

中国五矿化工进出口商会会长陈浩然说，供求关系决定市场。要以平常心看待包括铁矿石在内的大宗进口商品国际市场行情的波动。中国钢铁产量高增长的势头，是与中国国民经济高增长对钢铁产品的巨大需求密切相关的，也与国际市场对中国钢铁产品的巨大需求分不开。

3 大矿石商——中国铁矿石需求依然强劲

巴西淡水河谷公司 (CVRD)首席执行官阿格内利近日表示，铁矿石的需求仍然强劲，有可能在2008年仍保持这一旺盛需求。他还表示，铁矿石的强劲需求也是CVRD宣布未来5年将投资590亿美元的主要原因。

澳大利亚铁矿石供应巨头必和必拓和力拓均表示，中国铁矿石需求不会下降，要求将铁矿石合同价格上调 50%。

机构预测——涨声一片

据了解，国际机构对 2008 年铁矿石价格也普遍作出了上涨判断。瑞士信贷投资银行预测， 2008 年铁矿石价格将上涨 25% ，麦格理银行预测上涨 17.5% 或更高，花旗集团预测上涨 10% 至 20% ，澳大利亚储备银行预测上涨 15% 。

走势图

中方有没有说话的权利

谈判的筹码

所面临的问题

2008年铁矿石谈判仍然由宝钢代表中国钢铁企业参加。这是中国钢企第5年参加矿价谈判。增强话语权，获得合理的价格，成为是中方在这次谈判中面临的最大挑战。

第一，整体供需基本平衡。据中国钢铁工业协会常务副会长兼秘书长罗冰生介绍， 2007－2008财年国际铁矿石供需关系基本平衡，甚至会向供大于求的方向发展。

第二，国产铁矿石增幅较大。 2007年第一季度大中型矿山国内铁矿石产量为13752.25万吨，折合铁精矿6548.69万吨，比去年同期增长33.86%。这种生产态势表明，2007年国产矿将继续保持较大幅度增长的势头。2007年预计总产量将达到7亿吨左右，比2006年增加1亿吨的原矿产量。

第三，出口环比持续下降。 近几个月我国钢材出口环比持续回落，压缩出口可以有效减少矿石需求，如果 2008年出口减少2000万吨，那么相应压缩粗钢产量2100万吨，意味着铁矿石需求减少3100万吨，2008年进口铁矿石需求增加量将从6300万吨下降到3200万吨。

与 2007年度的铁矿石谈判背景比较，今年铁矿石谈判面临更加复杂的严峻形势。

第一，海运费连续上涨。海运费的上涨已经成为铁矿石价格上涨的重要原因，目前海运费用已经占成本的一半左右，巴西铁矿石运费甚至高于铁矿石本身价格。必和必拓提出，要以到岸价格对 2008年的铁矿石进行交易，这无疑是希望改变目前铁矿石以离岸价格进行交易的贸易规则，并引发铁矿石价格再次上涨。

第二，现货铁矿石价格不断攀升。近期印度现货铁矿石价格与海运费涨价遥相呼应， 2007年10月中旬，63.5%的印度铁矿石FOB价格达到125美元/吨，较去年同期上涨140％。

第三，与三大铁矿石垄断寡头的博弈。 目前巴西 CVRD、澳大利亚BHP、哈默斯利三大矿山公司出口铁矿石占全球海运贸易量的70%以上，具有高度的垄断性。寻求一个和谐的、可持续发展的钢铁企业与铁矿石供应商之间的商业贸易环境，成为解决中国钢铁企业今后发展中一个重要问题。

三大铁矿石巨头简介

必和必拓公司（ BHP Billiton）

必和必拓公司于 2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司（Billiton）合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。

合并后的必和必拓公司中， BHP持股58％，比利登持股42％。该公司在全球20个国家开展业务，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。

巴西淡水河谷公司（ Companhia Vale Do Rio Doce）　　

巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。

该公司成立于 1942年6月1日，除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。

现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的 80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。

力拓矿业公司（ RioTinto，纽交所：RTP）

力拓矿业公司于 1873年在西班牙成立。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本。

该公司的销售收入来源情况为：北美占 28%，欧洲占23%，日本占22%，澳大利亚和新西兰占4%，中国占5%，其他亚洲国家为14%。